A pesar de la victoria de Cobra Kai, Johnny quiere cambiar el rumbo del dojo. Daniel abre su propia escuela con dos alumnos: Sam y Robby.

Daniel les enseña a Sam y a Robby a encontrar el equilibrio. Johnny impresiona a Kreese con una técnica de entrenamiento creativa pero riesgosa.

Cuando Miguel descubre que Robby es hijo de Johnny, el sensei reconoce sus falencias paternales. En busca de más alumnos, Daniel hace una demostración en un festival.

Daniel sigue intentando promocionar el Miyagi-do, pero Cobra Kai es el centro de atención. Johnny sospecha que Kreese exagera sus logros.

Después de que Eli desafía a Demetri en el centro comercial, Daniel ayuda a Demetri a tener confianza en sí mismo. Johnny se entera de que Robby está viviendo con Daniel.

Los nuevos alumnos de Daniel aprenden a conciliar sus diferencias. Mientras Johnny disfruta de un viaje con amigos, Kreese impone su autoridad en el dojo.

Aunque cada sensei tiene su propio estilo, ambos prueban nuevas técnicas. Johnny confronta a Kreese, y la pasión de Daniel por el Miyagi-do pone en peligro su negocio.

A medida que se enciende el romance secreto entre Sam y Robby, se enfría la relación entre Daniel y Amanda. Johnny intenta hallar el amor con ayuda de la tecnología.

Tras un encuentro imprevisto, Johnny y Daniel deciden darse una tregua. Por el contrario, la tensión acumulada entre los alumnos de ambos se descontrola en una fiesta.

El primer día de clases, la rencilla entre Tory y Sam termina explotando en un enfrentamiento de karate que acapara la atención de toda la escuela.